Naše služby
Pojďte si pohovořit o tom, jak byste chtěli žít za 20 let. U nás v Meridian Poradci to není o nudných tabulkách. Chceme pochopit váš sen — ať už je to chalupa na Vysočině nebo cestování. Pak už jde jen o to, aby vám na to zbývaly peníze. Tady to udělají my.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si s vámi na kávu a probereme všechno — co máte, kam to teče, co vás děsí. Bez nešvarů, bez jednání jako u notáře. Prostě upřímná analýza vaší situace. Zjistíme, kde máte rezervy a kam se vám peníze zbytečně tratí.
- Audit všech vašich účtů a pojistek
- Srovnání s tím, co byste měli mít
- Konkrétní návrh na zlepšení
- Kalkulace na příštích 25 let
Služba 3
Ne všichni potřebujeme totéž. Někdo chce brzo odpočívat, jiný se nudí bez práce. Vymyslíme strategii přesně pro vás. Kolik vás bude stát život, kterým chcete žít. A jak tam dojít bez zbytečných okliček.
- Simulace různých scénářů důchodu
- Výpočet potřebné úspory měsíčně
- Plán rozjetí peněz v důchodu
- Přizpůsobení měnícím se okolnostem
Služba 2
Chcete spíš spát dobře než koukat na grafy. My se na ně podíváme za vás. Investujeme chytře, bez zbytečného jejich. Pravidelně si to zkontrolujeme a přizpůsobíme, aby se to povedlo bez vašich starostí.
- Sestavení vyváženého portfolia
- Automatická reinvestice dividend
- Čtvrtletní přezkoumání a úpravy
- Ochrana před vlastním impulsivním rozhodováním
Služba 1
Pojistka je nudná. Ale když na vás spadne něco nepříjemného, chcete ji mít. Vybereme jen to, co vám skutečně chybí. Ne aby vás pojišťovna chránila, ale aby chránila vaši rodinu a vaši penzi.
- Audit vašich stávajících pojistek
- Doporučení, co přidat a co zrušit
- Srovnání cen od 23 pojišťoven
- Jednoduchý servis při pojistné události
Služba 3
Stát vám vezme hodně. Ale ne víc, než musí. Pokud se orientujete, dá se ušetřit pořádně. Ukážeme vám legální triky, které vaše prachy nechají spíš u vás. Někdo z vás ušetří tisíce ročně.
- Zbavení se zbytečných daní
- Chytré využití daňových odpočtů
- Optimální formy spoření z hlediska daní
- Dokumentace pro daňový audit
Služba 2
Život se mění. Vaše finance taky. Nechteme vás jen jednou radit — chceme vám pomoct dlouhodobě. Když se něco změní, máte nás. Když chcete rozumět, co se děje, vysvětlíme vám to.
- Měsíční nebo čtvrtletní schůzky
- Explicitní odpovědi na vaše otázky
- Průběžné přizpůsobení vašeho plánu
- Přístup ke vzdělávacím materiálům
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás